 | Obieg dokumentów |
| Informacje ogólne |
| Lista zmian |
| Instalacja |
| Wprowadzanie dokumentów |
| Wprowadzanie przez zaznaczanie |
| Wprowadzanie z użyciem OCR |
| Wprowadzanie wyciągu bankowego |
| Dokumenty elektroniczne |
| Segregator |
| Obieg dokumentów |
| Paczki przelewów |
| Złe długi |
| Skrzynka pocztowa |
Elektroniczny segregator oprócz przeglądania dokumentów pozwala także na kontrolę ich obiegu wewnątrz firmy lub biura rachunkowego. Możliwe jest oznaczanie przesłanych do segregatora plików jako zaakceptowanych do księgowania, zaakceptowanych do płatności, a także zapłaconych. Poszczególne dokumenty mogą być także przypisywane do poszczególnych osób w celu dalszego ich przetwarzania. Ponadto użytkownicy mogą dodawać do dokumentów komentarze co sprawia, że wymiana informacji między użytkownikami jest wyjątkowo sprawna.
Wszystkie dostępne opcje dostępne są menu podręcznym widocznym po kliknięciu prawym klawiszemm myszy na wybranym pliku w segregatorze.
| Informacja |
|---|
| Jeżeli opcje obiegu dokumentów nie są dostępne, zwróć się do osoby zarządzającej uprawnieniami Twojego programu FinansNet w celu uruchomienia funkcji obiegu dokumentów dla wybranego podmiotu oraz ustawienia odpowiednich uprawnień. |
W celu akceptacji dokumentów do księgowania zaznaczamy dokumenty, które chcemy zaakceptować (ramka z prawej strony ekranu), a następnie na jednym z zaznaczonych dokumentów klikamy prawym klawiszem myszy rozwijając menu kontekstowe. Z menu wybieramy pozycję „Akceptuj do księgowania”. Jeżeli chcemy zaakceptować pojedynczy dokument, wystarczy na nim kliknąć prawym klawiszem myszy. Nie musimy go dodatkowo zaznaczać z lewej strony.
Zaznaczania grupy dokumentów może odbywać się na wiele sposobów. Działają tutaj wszystkie metody typowe dla Windows (np. Shift + strzałka). Akceptacja może być również anulowana. Przygotowanie dokumentów do anulowania akceptacji odbywa się na podobnej zasadzie jak wyżej. Jedynie należy wybrać inny punkt menu kontekstowego.
Zasada działania akceptacji faktur do płatności odbywa się analogicznie do akceptacji do księgowania. Z menu kontekstowego wybieramy pozycję „Akceptuj do płatności”. Również możemy akceptację wycofać wybierając „Anuluj akceptację do płatności”.
| Informacja |
|---|
| Jeżeli dokument przed zaakceptowaniem do księgowania zostanie zaakceptowany do płatności, to oznaczenie „Akceptuj do księgowania” wykona się automatycznie. |
Dokumenty, które chcemy połączyć w jedną grupę tematyczną (spiąć spinaczem) zaznaczamy na zasadach opisanych w poprzednich punktach. Z menu kontekstowego wybieramy opcję „Zepnij zaznaczone pliki nowym spinaczem”. Następnie zbiorowi nadajemy nazwę, która dla nas będzie najbardziej użyteczna i rozpoznawalna. Potwierdzamy przyciskiem "OK" i wówczas wszystkie wybrane pliki zostają przypisane do jednej grupy oznaczonej nazwą Spinacza. Dokumenty, które zostały przyporządkowane do jakiejś grupy są oznaczone symbolem spinacza. Wskazanie kursorem na ikonkę spinacza powoduje wyświetlenie jego nazwy.