Zaznaczone w segregatorze dokumenty zostały dodane do paczki. Status każdego przelewu oznaczony jest kolorowym kółkiem w kolumnie po lewej stronie. Kolor czerwony oznacza, że przelewy nie mogą być wykonane. Po wskazaniu kursorem myszy na kropkę wyświetlą się szczegółowe informacje, na podstawie których można stwierdzić, jaka jest przyczyna takiego stanu. W przypadku pokazanym na ilustracji jest to brak numeru konta.

Dane do poszczególnych pól są przenoszone automatycznie z segregatora. Jeżeli brakuje informacji lub jest błędna możemy ją poprawić. Ustawiamy kursor na polu, do którego chcemy wprowadzić zmiany i wpisujemy uzywając klawiatury lub wybieramy pole i zaznaczamy tekst na dokumencie, który ma być przeniesiony. Wbudowane machanizmy rozpoznawania tekstu potrafią odczytać dane z obrazu dokumentu.

• Status – informuje o poprawności przelewu do wysyłki
• Beneficjent – odbiorca płatności
• NIP beneficjenta – NIP musi być zarejestrowany w słowniku Kontrahentów
• IBAN beneficjenta – numer konta bankowego w systemie IBAN. Konto musi być zarejestrowane w słowniku kontrahentów
• SWIFT – kod wykorzystywany w przelewach zagranicznych. Musi być zgodny z wartością w słowniku kontrahentów
• Numer faktury – pobierany automatycznie z dokumentu. Niezbędne w przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP
• Tytuł przelewu – domyślnie podawany jest numer faktury. Można zmienić w zależności od potrzeb
• Kwota brutto – pobierana jest z dokumentu
• Waluta – odnosi się do kwoty brutto i pobierana jest z dokumentu
• Kwota VAT – pobierana jest z dokumentu
• Waluta podatku – odnosi się do Kwoty netto i zawsze powinna być w PLN. Nie można tego pola zmienić. Należy natomiast zwracać uwagę, czy w przypadku płatności w innej walucie niż PLN system przeniósł prawidłową wartość podatku w PLN.
• Data realizacji – system podpowiada datę zgodną z terminem płatności na fakturze. Jeżeli termin płatności już upłynął system podpowiada bieżącą datę. Datę można zmienić.
• MPP – dotyczy przelewów realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności. Jeżeli kwota płatności jest większa od 15.000,- zł system zaznacza informuje o tym poprzez żółty stan statusu.

Jeżeli wszystkie przelewy spełniają warunki do ich realizacji, status jest oznaczony kolorem zielonym lub żółtym. Aktywowany jest przycisk „Utwórz”. Po jego wciśnięciu system tworzy paczkę przelewów, spina ją w jedną grupę i nadaje tytuł spinaczowi. Dodatkowo stworzona paczka zapisywana jest w segregatorze jako dokument PPP. Wskazując wybraną paczkę można zobaczyć wszystkie faktury, które zostały do niej dołączone dzięki funkcji filtrowania według nazwy spinacza.